На Планете сосуществуют Абель, люди и роботы. Однажды таинственный безбилетник на транспортном судне пытается вторгнуться в планету, но обнаружен Apollo (Hayato Ichihara), робот, который похож на человека; и Mikaru (Aya Ueto), человек, который похож на робот. У безбилетника была в его владении микросхема памяти, содержащая последнее в камуфляжном программном обеспечении, таинственный В«ШифрВ» ОС. Apollo берет микросхему Шифра просто для забавы, но понятия не имеет, во что он получает себя. Он внезапно начинает действовать странный, но Mikaru понятия не имеет что случилось, или тот Шифр находится позади него. Что такое точно Шифр? Какие секреты это держит? Apollo и Mikaru распутают тайну, охватывающую прошлое, настоящее и будущее для обнаружения.
Источник: Японское кино
Примечание: Это аниме было проектом отметить 150-ю годовщину Йокогама-Сити.
Примечание: фильм был произведен с В«традиционной rotoscope анимацией с добавленными 2D и 3D эффектамиВ». Живые деятели Уето Ая и Ичихара Хейато были rotoscoped для игры анимированных символов Apollo и Mikaru.
