Прежде, чем Юрий возвратился в Большое Царство Демона в конце Приправы 2, Десять семейств Noble выбрали Вольфрам, чтобы стать следующим Королем Демона. Конфликт воскресает, когда Юрий возвращается, и Вольфрам нашпигован, чтобы делать перекличку их зацепления вследствие гордого mazoku дяди Вольфрама. В конце Юрий становится Maou, чтобы защититься и Вольфрам, и доказывает инертному семейству, что он - ответственный Maou. Это позже сопровождается несколькими отдельными сюжетами стороны, такими как эпизод о переносят пчел, продаваемых в Груди отвала Makoku, в котором позже доказаны, чтобы быть бухтами; и эпизод Лейлы, свадебной Антуану, королю царства Francia. В этом эпизоде Юрий и его шахты схода встречаются с группой бандитов, которые крали важные мечи от различных царств, он позже открыт, что у них есть более глубокая цель. Сюжет продвигается, поскольку Конрад и Мурэта перемещаются в Большой Shimaron, чтобы выполнить некоторые несколько скрытые программы, кто позже сопровождается Юрием и Вольфрамом. Новый символ представлен, новый король Малой величины Shimaron-Saralegui, кто, кажется, интересуется Юрием (или его полномочиями). Чтобы получить информацию о групповом Ломе Белка, Юрий и Вольфрам получают справку от истца Богоматери Чели - "Fanfan". Юрий и Вольфрам посещают baquet в Большом Shimaron, замаскированном как девочки как тогда, когда Юрий спотыкается и помогается Саралегуи или Сарой. Исходный Король, кажется, углубление, поскольку он, кажется Юрию дает ему уведомление, так же как угрожал тем, кто выступает против правила Юрия. Есть также темное устройство волшебников; Белый Лом, первоначально сформированный Большим Шалфеем Navon. Они находятся на поисках получения всех святых и духовных мечей, которые они могли обнаружить.
