Это аниме основано на известный сюжет в Китае, Черном лаке, Корее и Тайване о реальном странствии одного буддистского монаха Генджо Сэнзо (AD 629), кто перемещался от Китая до Индии. Сюжет начинает хаос, который начинается в Togenkyo, который является Святой землей, где люди и бесы использовали жить вместе мирно и были в хороших отношениях. Однако после попытки кого-то, чтобы использовать искусство химических и волшебных вместе от древнего священного писания, чтобы возвратить срок службы в Gyumao, супер демона, одного из пяти богов, которые управляют небом. К Genjo Sanzo, sanzoboshi, который является самым высоким чином монаха, призывают Шайоу Чоэн Пэлэс. Он присвоен пойти в западную землю, где хаос начинает узнавать, кто находится позади всей суматохи, которая является повышением и остановить его процесс. Сын Гоку, Ша Годжио, и Чо Хэккай присвоены присоединиться к нему. Sanzo не соглашался взять с собой их сначала, потому что эти три - бесы, хотя у каждого из них есть часть человеческих, которая выдерживает их здравомыслие.
