История сосредотачивается вокруг молодого лингвистического гения и профессора университета Теста. Он представлен его старшим, Сержантом Россой, к Союзническому Отделу Криптоанализа. Там, ему задают работу для ломки кода вражеских оборотней, который оборотни используют для шифровки их радио-передач. Теста изумлен как единственный звук, зашифрованные кодовые продукты являются воем волка. Его исследование не приводит ни к каким результатам, и он решает захватывать живого оборотня для лучшего криптоанализа. После истощения всех возможных средств он наконец находит оборотня женского пола, Йонэгу.
Источник: ANN