На континенте, которым управляет меч и волшебство под названием Kunaaan, есть три королевства с хрупким балансом власти, который мог записать бедствие и войну в любой момент. Другая власть, злой дракон, Daganzord, также проживает на континенте, и никто не достаточно влиятелен, чтобы мешать ему распространить разрушение по его следу. Bairo и Kismitete и сторона волшебников попытались запечатать дракона, но помешались. Это событие становится известным после того как Трагедия Balbagoa. Сын Бэро и Кисмитета Хииро спасен Джиллом, и Хииро клянется мстить за смертельные случаи своих родителей и обучает себя с мечом. Когда Хииро поворачивается 16, он намеревается на поездке убивать дракона, и Джилл сопровождает его, не имея никакого выбора. По пути они встречают много типов людей и получают компаньонов на их поездке.
Источник: ANN