Лина и Гоерри посетили город на определенном пляже. В том городе таинственное инцидентное, которое является, что персонаж, который ел разветвителя, не смог говорить на языках кроме языка разветвителя, часто происходило. И, Gourry, который не знает инцидентное, ест ломтики необработанного разветвителя, и он не может произнести слова кроме языка разветвителя. Ameria и Zelgadiss, который прибывал туда случайно, включены в скорбь, также и борьба с кланом разветвителя, который живет на пляже, запускается.
