Волшебная перегородка канала только что портилась... теперь, наши герои могут посетить, помещает это, они никогда не были прежде. Будучи уполномоченным золотистой принцессой дракона Филией (старшая сестра Лины уменьшила задание!), группа работает, чтобы мешать ужасному пророчеству осуществиться. Как Лина, Gourry, Zel, и Эмилия перемещаются через новые города и царства, это становится стандартным, что волшебный не столь же распространено как в их родных городах. Это не означает, что люди не являются странными, однако! Город людей рыбы возвратит любящие памяти в исходное положение Noonsa!