Юноша пианист Кён Чхон теряет сердце и по воле злого волшебства превращается в корову. Теперь, днем он-парень, а ночью становится коровой, жующей травку и дающей молоко. Но не все так просто, оказывается, ему придется противостоять силам зла. Президент клуба волшебников Мерлин, а по совместительству рулон туалетной бумаги, превращает спутник, упавший из космоса, в девушку Иль Хо. Однажды, Кён Чхон подвергается нападению членов тайного агентства, которое преследует людей, потерявших свое сердце. С помощью Иль Хо парень одерживает победу. После побега от секретных агентов, эта парочка узнает о тайнах друг друга и сближается...
