Приведите альтернативную историю в движение Черного лака, внештатный фотограф Минэгэми Хейато возвращается в свой родной город Ootomo, чтобы исследовать слухи человека, носящего совершающий маски гарниссажа убийства там. Однажды в городе, он обнаруживает соединения между пострадавшими и локальной фармацевтической фирмой, новой религиозной сектой, и странный наполовину человеческий, половина животных созданий. Наряду с молодым фотографом, он решает узнать, кто действительно Человек Гарниссажа. [источник: ЭНН]