Согласно древним условным обозначениям, мякоть русалки может предоставить бессмертие если едящийся. 500 лет назад Yuta бессознательно ел кусок мякоти русалки. В течение многих столетий он перемещается через Черный лак, надеясь обнаружить русалку, думая, что она может быть в состоянии сделать его нормалью человеческий снова. Когда он наконец обнаруживает один, он обнаруживает, что она и ее шахты схода повышали девочку, чтобы быть их едой, таким образом, они могут есть ее и взять ее юношеские виды. Именно так русалки остаются молодыми. Yuta уничтожает русалок и спасает ее, но она уже ела часть мякоти русалки. Хотя он должен был уничтожить русалок, Yuta не слишком разочарован. Юта однажды одинокое существование теперь закончена, поскольку он нашел компаньона в Mana. И Mana, кто был захвачен в малой хижине ее целый срок службы, восхищение новых месторождений в четном самая простая из вещей. Вместе, Yuta и Mana пытаются искать больше русалок, пытаясь стать нормальными людьми снова. Взятый от сюжета ANNThe версии 1991 года "Ningyo никакой Mori" ["Лес Русалки"] не пересказан в эпизодах 4-5. Сюжет "Ningyo никакой Kizu" ["Рубец Русалки"] пересказан в эпизодах 12-13.
