Злой Shinma - смещающие форму чудовища и вампиры - перемещаются Земля на миссии выпустить их темноту на Человеческий род. Королевская Принцесса Miyu от темноты - Выбранный Один - та, являющаяся, кто должен выслать Злой Shinma из Земли. У нее есть питание предложить Людям талант вечного счастья, все же самостоятельно, захвачено между двумя мирами; предназначенный для бессрочного одиночества и внутреннего конфликта. Единственный компаньон Мию - Личинка, когда-то злой Shimna; теперь ее преданный опекун. Вместе они совместно используют темное странствие через слабость человеческого сердца и трагическое поражение невиновности. Отрезанный от человеческого рода познанием того, кто она, жизни Miyu бесконечные поиски и как охотник и как искомое, на краю темноты.